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22.07.21   „Erkenntnisse aus der Rezession“  [Grüner Fisher]
Das Ende ist offiziell. In dieser Woche verkündete das National Bureau of Economic Research (NBER) in den USA die nationale Rezession für offiziell beendet. Das sollte für Anleger nun wirklich keine Überraschung darstellen, schließlich haben sich die Märkte längst über den COVID-Crash hinweggesetzt. Interessant ist allerdings der nun offiziell festgelegte Zeitraum der Rezession, welcher in die Geschichtsbücher eingehen wird. So endete die Rezession offiziell bereits im April 2020. Erstmalig als ta...      vollständigen Beitrag lesen
18.07.21   So tickt die Börse: Gesunde Konsolidierung  [Heibel-Ticker]
Der DAX hat in der abgelaufenen Woche erneut versucht, sein Allzeithoch bei 15.800 Punkten zu überspringen, und die 16.000 ins Visier zu nehmen ... erneut ohne Erfolg. Es folgte ein Ausverkauf, der den DAX auf 15.540 Punkte zurückführte, ein Wochenminus von 0,6%. Dabei konnten sich viele Aktien gut halten, während einige wenige heftig ausverkauft wurden. Bedeutet der Ausverkauf, dass Anleger der Konjunktur schlechte Karten geben? Gleichzeitig steigen die Preise für Anleihen, die Renditen sinken. Auch d...      vollständigen Beitrag lesen
15.07.21   „Wenig Neues von der EZB“  [Grüner Fisher]
Effektivere Geldpolitik voraus? Im Rahmen ihrer 18-monatigen Strategieüberprüfung rief die EZB am vergangenen Donnerstag eine effektivere Geldpolitik als neues Ziel aus. Vielfach wurde diese neue Marschroute als große Veränderung gefeiert, allerdings handelt es sich unter dem Strich nur um eine leichte Modifikation des Inflationsziels, begleitet von einem vagen Plan zur Bekämpfung des Klimawandels. Nüchtern betrachtet ist die neue Strategie also kaum von der alten Strategie zu unterscheiden. Insbe...      vollständigen Beitrag lesen
10.07.21   So tickt die Börse: China düpiert die USA, ...  [Heibel-Ticker]
Diese Woche hat das größte Tagesplus der vergangenen sechs Wochen gesehen: Die Konjunkturdaten sind einfach zu gut, die Prognosen wurden nach oben korrigiert. Einen Tag später haben wir das größte Tagesminus seit sechs Woche gesehen: Die Delta-Variante breitet sich weltweit aus, Inzidenzen steigen und uns wird bewusst, wie privilegiert wir mit unserem bevorzugten Zugang zu guten Impfstoffen sind. Es gibt Hinweise, dass der chinesische Impfstoff kaum wirkt. CHINA DÜPIERT DIE USA Vor einer Woche ist D...      vollständigen Beitrag lesen
08.07.21   „Zwischenfazit für 2021“  [Grüner Fisher]
Nie ruhige Zeiten. Im ersten Halbjahr 2021 mangelte es nicht an aufregenden Schlagzeilen. Einige davon hat man fast schon wieder vergessen: Der Sturm auf das US-Kapitol, Inflationsängste, der wilde Ritt der Kryptowährungen oder die Delta-Variante von COVID – in gewisser Hinsicht ist im laufenden Börsenjahr schon viel passiert. Die globalen Aktienmärkte haben sich davon allerdings nicht aus der Ruhe bringen lassen. Auf Tagesbasis ist die Volatilität seit vielen Monaten gering, geradezu unaufgeregt ...      vollständigen Beitrag lesen
04.07.21   So tickt die Börse: Risikoappetit nimmt wie...  [Heibel-Ticker]
Der Risikoappetit steigt wieder an. Gerade die Corona-Gewinner aus dem Wachstumsbereich, deren Bewertung vielfach bereits als abenteuerlich hoch bezeichnet werden kann, haben diese Woche wieder zulegen können: Delivery Hero +6%, Bechtle +3%, Zooplus +6%. Doch die Nach-Coronagewinner auf günstigem Bewertungsniveau mussten weitere Federn lassen: Fraport -5%, Sixt -7% und Nordex -9%. Knorr Bremse sticht mit -17% hervor: Das Unternehmen hat Berichten zufolge Interesse an Hella gezeigt. Die beiden haben sei...      vollständigen Beitrag lesen
01.07.21   „Zwei drängende Fragen“  [Grüner Fisher]
Werden hohe KGVs zur Gefahr? Steigende Aktienkurse gehen üblicherweise mit kritischen Blicken auf das erhöhte Rückschlagpotenzial einher. Überdurchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGVs) werfen aktuell vielfach die Frage auf, ob sich die Märkte nachhaltig in diesen „luftigen Höhen“ halten können. Es bleibt allerdings dabei: KGVs fehlt es an Vorhersagekraft für die zukünftige Entwicklung der Aktienmärkte. Nach vorne schauen Das rückwärtsgerichtete KGV dreht sich um die Gewinne der let...      vollständigen Beitrag lesen
26.06.21   So tickt die Börse: Sensationsjagd oder Som...  [Heibel-Ticker]
Nein, ich werde mich an der Sensationsjagd nicht beteiligen. Es ist keine Sensation, dass US-Notenbankchef Jay Powell vor einer Woche in Aussicht gestellt hat, dass die ultralockere Geldpolitik enden könnte, sofern die Konjunktur ausreichend stark ist. Es ist eine absehbare Selbstverständlichkeit, über deren Eintrittstermin und Umsetzungsgeschwindigkeit die Konjunkturentwicklung bestimmt, und nicht die Sensationslust der Medien. So sind die Aktienmärkte seit dieser Aussage zwar volatiler geworden, d...      vollständigen Beitrag lesen
24.06.21   „Mehr finanzielle Bildung!“  [Grüner Fisher]
Optimismus lockt neue Anleger an. Der Aktienmarkt bietet stets genügend Stoff für „spannende Geschichten“. So formiert sich beispielsweise im Internet eine Reihe von Kleinanlegern, um einzelne Aktien in die Höhe zu treiben und den bösen Hedgefonds eins auszuwischen. Cristiano Ronaldo entfernt zwei Flaschen Coca-Cola aus dem Sichtfeld der Kamera, wenig später gehen Schlagzeilen um die Welt, dass der US-Konzern dadurch vier Milliarden an Börsenwert verloren hat. Manipulation oder nicht? Wir...      vollständigen Beitrag lesen
20.06.21   So tickt die Börse: Geldwertstabilität irre...  [Heibel-Ticker]
Nachdem die Modern Monetary Theory die geldpolitische Aufgabe der Notenbanken in die Hand der Politik transferiert hat, suchen Notenbanken nach neuen Zielen. Die EZB hat das Klima für sich entdeckt. Die Fed kümmert sich um den Arbeitsmarkt. Der Begriff der Geldwertstabilität wird jedoch überall neu definiert. In einem Punkt haben jedoch Christine Lagarde und Jay Powell Recht: Die derzeit zu beobachtende Inflation ist "transitory", vorübergehend. Corona hat für Turbulenzen in den weltweiten Lieferketten...      vollständigen Beitrag lesen
17.06.21   Die Ruhe nach dem Sturm  [Grüner Fisher]
Investieren ist Kopfsache. Der Corona-Absturz an den globalen Börsen im Frühjahr 2020 war in gewissem Sinne ein Persönlichkeitstest für Aktienanleger. Welcher Typ Anleger bin ich? Wie reagiere ich auf Krisen und wie ist es um meine Risikobereitschaft bestellt? Nicht nur auf dem Papier, sondern in der harten Realität! Viele Anleger mussten Lehrgeld bezahlen (denn die Börse ist ein sehr teurer Ort, um sich selbst kennenzulernen), für einige Anleger ist das Ergebnis im Jahr 2020 positiv ausgefallen....      vollständigen Beitrag lesen
12.06.21   So tickt die Börse: Vertrauen in vorübergeh...  [Heibel-Ticker]
Der Begriff "Inflation" wird in den Finanzmedien seit Wochen rauf und runter diskutiert. Doch der wichtigste Begriff in meiner heute gewählten Überschrift ist ein anderer: "Vertrauen". Vertrauen hat in der Volkswirtschaftslehre noch kaum Eingang gefunden, dabei ist genau das Vertrauen der entscheidende Faktor dafür, ob sich eine vorübergehende Inflation in eine galoppierende Inflation auswächst. Genauso bestimmt das Vertrauen, ob eine vorübergehende Deflation in eine tödliche Abwärtsspirale mündet. ...      vollständigen Beitrag lesen
10.06.21   Unbedeutende Rekorde  [Grüner Fisher]
Einkaufsmanagerindizes im Höhenflug. Das verarbeitende Gewerbe blickt auf historisch gute Ergebnisse im Monat Mai zurück. In den USA, Großbritannien und der Eurozone erreichten die jeweiligen Einkaufsmanagerindizes neue Bestmarken. Achtbare Meilensteine, die jedoch keine Aussagekraft für die zukünftige Entwicklung der Aktienmärkte haben. Diese blicken wie immer über Zahlen der Vergangenheit hinweg, welche keine Neuigkeit oder eine wirksame Überraschung mehr darstellen. Trends beachten Im ...      vollständigen Beitrag lesen
05.06.21   So tickt die Börse: AMC: Revanche der Priva...  [Heibel-Ticker]
+100% hat die Aktie von AMC im Tagesverlauf des Mittwochs dieser Woche verzeichnet. Eine Kursverdopplung auf dem Rücken von Leerverkäufern, die auf fallende Kurse spekulierten und nicht ausreichend Sicherheiten nachschießen konnten: Shortsqueeze. Ein Shortsqueeze ist ein Ausquetschen der Leerverkäufer, deren Spekulation auf fallende Kurse durch einen steigenden Aktienkurs eingedeckt werden müssen. Diese Deckungskäufe treiben den Aktienkurs zusätzlich in die Höhe. Ein Unternehmen, das nach allen Bewertu...      vollständigen Beitrag lesen
02.06.21   „Die seltsamen Folgen der Inflationssorgen“  [Grüner Fisher]
Ängste kochen hoch. Nachdem in den USA die Inflationsrate in Form des Konsumenten-Preis-Index im April auf 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert anstieg, drohte Ungemach. Experten prognostizieren bereits seit längerem einen Anstieg der Inflation aufgrund der gestiegenen Geldmenge. Im Mai erreichte auch die Eurozone eine Inflationsrate von 2 Prozent. Sorgen nun also die politischen Maßnahmen für dauerhafte Schwierigkeiten? Und wie kann man sein Vermögen vor einer drohenden Geldentwertung schützen...      vollständigen Beitrag lesen
29.05.21   So tickt die Börse: Glaubenskrieg: Inflatio...  [Heibel-Ticker]
Gelingt es, eine nachhaltige Inflation in der westlichen Welt zu vermeiden? Bis an die Zähne bewaffnet liefern sich die Protagonisten einen Kampf mit ihren Gegnern. Die Auseinandersetzung könnte kaum spannender sein und ehrlich gesagt: Fragen Sie mich bitte nicht, wie der Kampf ausgehen wird. Der Bund-Future ist ein rechnerisches Konstrukt, das auf etwa 10 Jahre laufende Bundesanleihen baut und einen Preis dafür auswirft. Je höher dieser Preis, desto niedriger die Verzinsung. Notiert der Bund-Future be...      vollständigen Beitrag lesen
27.05.21   „Selbststudium als Basis des langfristigen ...  [Grüner Fisher]
Märkte am Allzeithoch. Die globalen Aktienmärkte eilen von Hochpunkt zu Hochpunkt. Der Bullenmarkt ist in vollem Gange. Während die Kurse tendenziell nach oben gehen, beruhen die Entwicklungen vorrangig auf steigenden Gewinnerwartungen der Unternehmen. So sind seit September die Kurse im amerikanischen S&P 500 zwar stark gestiegen, die Kurs-Gewinn-Verhältnisse auf Basis der geschätzten Gewinne für die kommenden 12 Monate jedoch von 24 auf 21,5 zurückgegangen. Global setzen sich Wiedereröffnungen f...      vollständigen Beitrag lesen
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